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红豆股份:2017年半年度报告

时间:2017-10-31 20:03来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
红豆股份(600400)公告正文:红豆股份:2017年半年度报告

红豆股份:2017年半年度报告 公告日期 2017-08-22                                     2017 年半年度报告



公司代码:600400                     公司简称:红豆股份




                   江苏红豆实业股份有限公司
                       2017 年半年度报告
                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人刘连红、主管会计工作负责人谭晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)谭晓霞
     声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案




六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
     本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺
,敬请投资者注意风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示




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                                                       2017 年半年度报告




                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 3
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 5
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7
第五节     重要事项........................................................................................................................... 18
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 33
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 39
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 40
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 40
第十节     财务报告........................................................................................................................... 41
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 112




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                                    2017 年半年度报告



                                   第一节         释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司                指        江苏红豆实业股份有限公司
红豆集团                    指        红豆集团有限公司
红豆置业                    指        无锡红豆置业有限公司
财务公司                    指        红豆集团财务有限公司
农贷公司                    指        无锡市阿福农贷股份有限公司
中民投                      指        中国民生投资股份有限公司
证监会                      指        中国证券监督管理委员会
《公司章程》                指        《江苏红豆实业股份有限公司章程》
《公司法》                  指        中华人民共和国公司法




                     第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        江苏红豆实业股份有限公司
公司的中文简称                        红豆股份
公司的外文名称                        Jiangsu Hongdou Industrial Co.,LTD
公司的外文名称缩写                    Hongdou Industrial
公司的法定代表人                      刘连红



二、 联系人和联系方式
                                   董事会秘书                      证券事务代表
姓名                     孟晓平                           朱丽艳
联系地址                 江苏省无锡市锡山区东港镇         江苏省无锡市锡山区东港镇
电话                     0510-66868422                    0510-66868278
传真                     0510-88350139                    0510-88350139
电子信箱                 hongdou@hongdou.com              hongdou@hongdou.com



三、 基本情况变更简介
公司注册地址                          江苏省无锡市锡山区东港镇
公司注册地址的邮政编码                214199
公司办公地址                          江苏省无锡市锡山区东港镇
公司办公地址的邮政编码                214199
公司网址                              
电子信箱                              hongdou@hongdou.com


四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                        上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址          
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                                        2017 年半年度报告


公司半年度报告备置地点                                 公司董事会办公室



五、 公司股票简况
       股票种类             股票上市交易所               股票简称                  股票代码
         A股                上海证券交易所               红豆股份                    600400

六、 其他有关资料
√适用□不适用

                    名称                           江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师                                   无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉凯城财富
                    办公地址
事务所(境内)                                     中心 5 号楼十层
                    签字会计师姓名                 沈岩      季军
                    名称                           中信建投证券股份有限公司
报告期内履行持续                                   上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦
                    办公地址
督导职责的保荐机                                   北塔 2206
构                  签字的保荐代表人姓名           冯烜      蒋潇
                    持续督导的期间                 2015 年 8 月 3 日至 2017 年 12 月 31 日



七、 公司主要会计数据和财务指标
(一)    主要会计数据
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                          上年同期               本报告期
                             本报告期
  主要会计数据                                                                   比上年同
                           (1-6月)             调整后           调整前
                                                                               期增减(%)
营业收入               1,598,497,812.46      1,338,447,954.64 1,336,752,793.35       19.43
归属于上市公司股
                           498,371,800.24       57,985,532.30          59,169,077.25          759.48
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性            63,352,925.80       47,163,703.40          48,347,248.35           34.33
损益的净利润
经营活动产生的现
                     -1,552,950,112.87         197,482,611.55         201,297,081.06          不适用
金流量净额
                                                              上年度末                    本报告期
                                                                                          末比上年
                           本报告期末
                                                  调整后                 调整前           度末增减
                                                                                            (%)
归属于上市公司股
                       4,436,170,977.05      4,098,445,009.65        4,098,445,009.65           8.24
东的净资产
总资产                 5,403,936,909.00      9,843,193,417.27        9,843,193,417.27         -45.10

(二)    主要财务指标
                                                                 上年同期               本报告期比
                                        本报告期
           主要财务指标                                                                 上年同期增
                                        (1-6月)          调整后        调整前          减(%)

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基本每股收益(元/股)                     0.28         0.04         0.04          600.00
稀释每股收益(元/股)                     0.28         0.04         0.04          600.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                           0.04         0.03         0.03           33.33
(元/股)
                                                                               增加8.88个
加权平均净资产收益率(%)                11.50          2.62         2.68
                                                                                   百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                                               减少0.67个
                                           1.46         2.13         2.19
产收益率(%)                                                                      百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用□不适用
    2016 年 11 月 30 日发生同一控制下企业合并,追溯调整 2016 年半年度数据。

八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                     单位:元币种:人民币
                        非经常性损益项目                                     金额
非流动资产处置损益                                                       559,670,912.71
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                              3,776,233.09
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益                                               4,611,483.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        -763,935.78
少数股东权益影响额                                                           252,288.00
所得税影响额                                                            -132,528,107.05
合计                                                                     435,018,874.44


                              第三节      公司业务概要


一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     1、公司主要业务和产品
     为了集中优势资源发展男装业务,报告期内,公司实施了房地产业务的出售。2017 年 3 月 27
日、2017 年 4 月 19 日公司分别召开第七届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会,审议通过
了向控股股东红豆集团出售所持有的红豆置业 60%股权的重大资产重组事项的相关议案。2017 年
6 月 6 日,公司发布了《关于重大资产重组实施完成的公告》。本次重大资产重组完成后,公司
主营业务为男装的生产与销售。
     公司男装业务涵盖连锁专卖、电子商务、职业装三大业务板块。以市场需求为导向,确立了
重点发展红豆男装连锁专卖业务的战略布局。男装产品包括西服、衬衫、毛衫、T 恤、休闲服、
裤子等,风格分为正装、休闲、运动,具备年轻、时尚的特征。公司男装业务始终坚持平实、平
和、平民、平价的品牌定位,面向大众消费群体,满足中等收入群体在不同场合的一站式着装需
求。主要销售区域为全国二三线城市,在一线城市树立形象店,通过打造智慧门店提升用户黏性,
培育红豆品牌专属的消费群体,提升品牌竞争力。
     2、经营模式
     报告期内公司经营模式未发生变化。


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                                    2017 年半年度报告


    设计生产上,主要采取自主生产和商品代销相结合的方式,且以商品代销为主。在自主生产
方面,车间按照订单确定生产需要的面辅料名称、规格、数量,并制定面辅料采购计划,进行采
购,将面辅料加工成成品后通过公司的销售渠道对外销售。在商品代销方面,公司整合内外部研
发资源,联合供应商协同开发商品,按照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟
踪,并将商品通过公司的渠道进行销售,根据商品实际销售数量与供应商结算。该代销模式有利
于减少公司采购端的资金占用、降低存货风险,公司与供应商结为利益共同体,充分利用了服装
生产资源,促进外协厂商开发质优、畅销产品的积极性。
    销售上,男装业务分线下销售和线上销售。线下销售,以连锁专卖为主,采取直营与加盟联
营模式。直营模式为门店由公司直接经营管理,其所有权和经营权均归公司所有,在门店的管理、
服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利和义务均由公司承担。加盟联营模
式为加盟联营商委托公司对门店直接经营管理,加盟联营商自筹资金、提供稳定的经营场所和完
善的物业保障,拥有门店所有权,承担门店租金和相关费用,不具体参与门店的管理,双方每月
根据实际销售额按协议约定进行分成结算。线下销售,还有部分职业装业务,主要以客户团体定
制为主。线上销售,和第三方平台建立深度合作关系,主要销售渠道为淘宝、天猫、京东、唯品
会等主流电商平台。
    3、服装行业情况说明
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的上市
公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。
    当前,我国服装行业正处在增长速度变化、产业结构调整、发展动力转换的关键战略期。国
家统计局数据显示,我国 2017 年 1-6 月社会消费品零售总额 172,369 亿元,同比增长 10.4%。其
中,服装鞋帽、针纺织品类限额以上商品零售额达 7,172 亿元,同比增长 7.3%。
    随着供给侧结构性改革深入推进,消费结构加快升级,消费品市场业态结构、商品结构、区
域结构调整持续优化。服装行业不断通过绿色生产、智能制造来提升核心竞争力,行业正呈现以
下主要趋势:服装行业的智能化发展加速,大力推进生产设备智能化以及生产过程智能化,传统
制造业向智能化、服务化、协同化的制造业转型;消费潜力持续释放,消费形态全面升级,其中
年轻消费群体的个性化需求强烈,加剧了服装品牌多样化、差异化、品质化的竞争;零售渠道变
迁,渠道营销多样化,新的业态和商业模式不断催生,线上线下加快推进全渠道发展;全球化布
局加快,整合国际优质资源。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用□不适用
    报告期内,公司其他应收款、存货、可供出售金融资产、投资性房地产、在建工程等同比变
动较大,具体原因详见第四节第一条第(三)款“资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 334,727.10(单位:元币种:人民币),占总资产的比例为 0.0062%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
    1、品牌优势
    着力打造中国第一文化品牌,2017 年 6 月 22 日,世界品牌实验室公布了中国 500 最具价值
品牌排行榜,红豆品牌位居第 84 位。公司从产品、服务、宣传等多维度构建品牌体系,倡导“情”
文化,增强品牌溢价能力,提升品牌竞争力。目前,公司主营产品红豆男装使用的“红豆”商标,
是 1997 年国家工商行政管理局认定的首批中国驰名商标。红豆被评为中国十大最具文化价值品牌,
还荣获了中国服装行业最高殊荣--成就大奖,具有较高的行业地位和品牌优势。公司职业装服务
能力达到国家标准 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级。
    2、渠道优势
    公司建立了较广泛的连锁专卖店,门店覆盖北京、上海、南京、武汉、郑州、西安、济南等
全国主要城市,具有较强的渠道优势。公司在销售渠道方面不断创新,确立了加盟联营模式。该
模式的优势在于公司实现了对品牌、店铺的统一管理,同时兼顾公司、加盟商、供应商的利益,
实现共赢。为适应市场变化,公司加快了线上线下全渠道的布局和发展,持续加大在电子商务方
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面的投入,目前与淘宝、天猫、京东、唯品会等第三方电商平台建立了深度合作关系,同时自建
了垂直电商平台红豆商城及微商城,提高用户体验。
    3、定位优势
    公司坚持平实、平和、平民、平价的品牌定位,产品主要面向需求不断升级的大众消费群体。
产品定位清晰且较好地满足了二三线城市消费者的需求,有助于提升红豆品牌专属消费群体的黏
性。
    4、研发优势
    公司坚持自主研发与买手相结合的研发方式,联合国内外著名面料商进行面料开发,与专业
院校进行研究合作,形成了本土化品牌与国际化设计相结合的研发体系,推动了企业创新发展。


                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

    公司围绕年初经营计划,集中优势资源发展男装主业,出售房地产业务,深度推进智慧化建
设,培育可持续发展的竞争优势。报告期内,公司实现主营业务收入 159,849.78 万元,较去年同
期增长 19.43%,归属于上市公司股东的净利润 49,837.18 万元,较去年同期增长 759.48%,扣非
后实际经营利润 6,335.29 万元,较去年同期增长 34.33%。
    报告期内主要工作情况:
    1、持续提升品牌形象
    坚持打造中国第一文化品牌,从产品营销、活动营销、品牌营销三个维度持续提升品牌形象,
从满足消费需求向引领新消费迈进。产品层面,重点推出轻西服、匠心系列——60 周年典藏版白
衬衫等注入品牌基因的优质产品;活动层面,围绕红豆情文化,分别开展了春节送爱到家、父亲
节爸爸我想对你说、红豆七夕节寻找最美爱的故事第五季——最美钻石婚活动,增强与消费者的
互动;品牌层面,在央视黄金剧场、高铁专列等渠道投放广告外,积极打造社交自媒体矩阵,以
差异化的全渠道传播互动提升品牌影响力。
    2、全面推进“智慧红豆”项目建设
    智慧红豆建设项目是基于下一代互联网、云计算、物联网等前沿技术,充分利用信息化系统,
建立集企业信息流、资金流、物流、工作流于一体的智慧平台。公司坚持对外以全渠道销售、对
内以高效业务协作为主线,推进智慧红豆五大体系建设。报告期内,公司与埃森哲深度合作,推
出了信息化发展蓝图规划;着手开展个性化定制、打造柔性生产线、建设智慧物流、试点改造智
慧化门店等工作,运用新一代信息技术提升公司服装产业的综合实力。
    3、重点发展红豆男装线下业务
    推广红豆连锁经营模式,实现门店统一管理和快速扩张。根据“开大店、开多店、开好店”
的渠道拓展策略,实现了重点城市携手优质加盟商,省会城市布局品牌形象店,快速进军城市综
合体,全面加快智慧门店建设步伐。公司以标准化为核心,打造五觉体验卖场,打造五好门店,
提升用户体验。
    4、快速发展红豆男装线上业务
    以实现全渠道与消费者的交互、交易、交付为目标,快速发展红豆男装线上业务。线上做深
品类打爆款,提升店铺日销体量,并聚焦无线端,提升视觉新形象,打造购物新体验。
    5、转型发展职业装业务
    以金融行业为重点、加强核心办事处建设,加速业务转型发展,强化管理、提升客户满意度。
    6、抓好专业人才建设
    以连锁经营商学院为基地,加强人才队伍建设,培养专业化人才。丰富员工文化生活,改善
工作、居住环境,增强员工归属感,提升凝聚力。
    7、积极推进重大资产重组
    为了集中优势资源发展男装业务,公司于 2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 19 日分别召开第
七届董事会第二次会议、2016 年年度股东大会,审议通过了向红豆集团出售所持有的红豆置业 60%
股权的重大资产重组的相关议案。2017 年 6 月 6 日,公司发布了《关于重大资产重组实施完成的
公告》。公司此次重大资产重组已经实施完成。

                                         7 / 112
                                               2017 年半年度报告




       (一)    主营业务分析
       1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                                    单位:元币种:人民币
       科目                                     本期数                上年同期数        变动比例(%)
       营业收入                             1,598,497,812.46       1,338,447,954.64                19.43
       营业成本                             1,241,293,297.74       1,058,854,365.81                17.23
       销售费用                               146,322,272.45         110,837,720.21                32.01
       管理费用                                74,629,029.38          62,106,344.34                20.16
       财务费用                                22,849,563.47          24,910,083.37                -8.27
       经营活动产生的现金流量净额          -1,552,950,112.87         197,482,611.55              不适用
       投资活动产生的现金流量净额            -201,199,262.95          -2,118,373.08           -9,397.82
       筹资活动产生的现金流量净额           1,851,243,012.58        -294,732,207.05              不适用
       研发支出                                20,806,523.25            9,372,853.49             121.99

       (1)营业收入变动原因说明:报告期内,公司实现营业收入 159,849.78 万元,同比增长 19.43%,
       主要是男装业务、房地产业务收入增加。男装业务方面,报告期内营业收入为 77,407.69 万元,
       同比增长 24.99%,主要是因为报告期内门店数量同比增加 169 家及线上销售增加;房地产业务方
       面,报告期内营业收入为 77,734.15 万元,相比上年同期增长 14.73%,主要是公司房地产红豆置
       业东港万花城项目的交付。
       (2)销售费用变动原因说明:主要是公司业务增长后,道具费用、薪酬支出及销售服务费的增加。
       (3)经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是控股子公司红豆置业南京 2017G03 地块
       的土地成本投入的增加。
       (4)投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司支付中民投 1.5%的股权收购款及收
       到出售控股子公司红豆置业的股权转让款。
       (5)筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是控股子公司红豆置业收到另一股东江苏
       红豆国际发展有限公司的资金往来款。
       (6)研发支出变动原因说明:主要是公司研发投入的增加。

       2   其他
       (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
       √适用□不适用
                                                                                 单位:元币种:人民币
                                                         增减比例
主要会计项目   2017 年 6 月 30 日   2016 年 6 月 30 日                             变化原因
                                                           (%)
                                                                     主要是公司业务增长后,道具费用、薪
销售费用          146,322,272.45     110,837,720.21          32.01
                                                                     酬支出及销售服务费的增加
                                                              主要是公司处理库存商品后冲回的存
资产减值损失       -1,493,518.42      -8,161,434.89          81.70
                                                              货跌价准备金的减少
                                                              主要是公司出售控股子公司红豆置业
投资收益          583,980,273.79    18,002,574.31 3,143.87
                                                              股权确认的收益
                                                              主要是控股子公司红豆置业收到的违
营业外收入          4,673,202.92    23,011,016.14     -79.69
                                                              约金减少
                                                              主要是控股子公司红豆置业对外捐赠
营业外支出          1,776,517.02        380,733.28    366.60
                                                              的增加
        说明:报告期内归属于上市公司股东的净利润 49,837.18 万元,较去年同期增长 759.48%,主要
        是出售控股子公司红豆置业股权确认的收益(属非经常性损益)。扣非后实际经营利润 6,335.29
        万元,较去年同期增长 34.33%,主要是公司男装销售增长而增加的利润。
                                                   8 / 112
                                                     2017 年半年度报告




              (2) 其他
              √适用□不适用
              ①主营业务分行业、分产品情况
                                                                                   单位:元币种:人民币
                                                 主营业务分行业情况
                                                         毛利率     营业收入比   营业成本比    毛利率比上年
  分行业             营业收入              营业成本
                                                           (%)   上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
                                                                                               增加 0.69 个百
服装               774,076,904.01        543,708,083.40      29.76        24.99        23.77
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 4.43 个百
纱线印染            47,079,377.37         41,315,237.55      12.24        13.27          7.82
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 1.37 个百
房地产             777,341,531.08        656,269,976.79      15.58        14.73        12.91
                                                                                                         分点
                                                 主营业务分产品情况
                                                         毛利率     营业收入比   营业成本比    毛利率比上年
  分产品             营业收入              营业成本
                                                           (%)   上年增减(%) 上年增减(%) 增减(%)
                                                                                               减少 0.45 个百
西服               112,156,595.36         84,691,527.68      24.49         4.02          4.65
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 0.42 个百
毛衫                40,408,816.37         29,862,505.20      26.10        43.48        42.67
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 1.77 个百
衬衫               145,726,912.93        100,996,812.26      30.69        24.03        20.94
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 4.43 个百
纱线印染            47,079,377.37         41,315,237.55      12.24        13.27          7.82
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 0.51 个百
T恤                 90,378,785.45         62,491,103.45      30.86        37.47        36.47
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 0.08 个百
休闲服             206,632,385.59        131,510,580.62      36.36        31.33        31.18
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 1.05 个百
裤子               137,380,245.19         93,613,563.54      31.86        27.02        25.10
                                                                                                         分点
                                                                                               减少 2.49 个百
其他                41,393,163.12         40,541,990.65       2.06        19.60        22.72
                                                                                                         分点
                                                                                               增加 1.37 个百
房地产             777,341,531.08        656,269,976.79      15.58        14.73        12.91
                                                                                                         分点

              ②主营业务分地区情况
                                                                                       单位:元币种:人民币
                                                             毛利率      营业收入比      营业成本比 毛利率比上
        地区             营业收入             营业成本
                                                             (%)       上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                                       减少 1.24
       东北              57,707,689.76      44,458,956.21      22.96             5.37           7.10
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       增加 1.82
       华东        1,219,426,051.77        966,713,236.11      20.72           20.07           17.37
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       增加 1.20
       华北              75,241,425.99      56,793,978.63      24.52             6.55           4.89
                                                                                                       个百分点
                                                                                                       增加 0.69
       中南              94,272,080.00      66,254,465.03      29.72           52.48           51.00
                                                                                                       个百分点

                                                         9 / 112
                                                2017 年半年度报告


                                                                                       增加 0.36
西南           47,760,901.78            33,922,005.29       28.98            60.08           59.29
                                                                                        个百分点
                                                                                       减少 1.07
华南          36,604,190.45      27,113,557.42     25.93        12.52          14.17
                                                                                        个百分点
                                                                                       增加 1.09
西北          44,361,008.43      29,602,067.84     33.27        51.66          49.22
                                                                                        个百分点
                                                                                       减少 1.06
出口          23,124,464.28      16,435,031.21     28.93       -47.45         -46.65
                                                                                        个百分点
     主营业务分地区情况的说明:华东地区营业收入扣除房地产后为 442,084,520.69 元,营业成本
     310,443,259.32 元,毛利率 29.78%,营业收入比上年增加 30.77%,营业成本比上年增加 28.08%,
     毛利率比上年增加 1.48%。

       ③成本分析表
       分行业情况
                                                                                     单位:元币种:人民币
                                   本期占总成                             上年同期占总   本期金额较上年
   行业             本期金额                          上年同期金额
                                   本比例(%)                            成本比例(%) 同期变动比例(%)
 服装         543,708,083.40               43.80     439,288,200.76              41.49               23.77
 纱线印染      41,315,237.55                3.33      38,319,806.83               3.62                7.82
 房地产       656,269,976.79               52.87     581,246,358.22              54.89               12.91

       分产品情况
                                                                                      单位:元币种:人民币
                                   本期占总成                             上年同期占总  本期金额较上年
   产品             本期金额                          上年同期金额
                                   本比例(%)                            成本比例(%) 同期变动比例(%)
 西服          84,691,527.68                6.82      80,930,348.77                  7.64             4.65
 毛衫          29,862,505.20                2.41      20,931,090.75                  1.98            42.67
 衬衫         100,996,812.26                8.14      83,512,506.64                  7.89            20.94
 纱线印染      41,315,237.55                3.33      38,319,806.83                  3.62             7.82
 T恤           62,491,103.45                5.03      45,791,393.50                  4.32            36.47
 休闲         131,510,580.62               10.59     100,254,789.25                  9.47            31.18
 裤子          93,613,563.54                7.54      74,832,728.80                  7.07            25.10
 其他          40,541,990.65                3.27      33,035,343.05                  3.12            22.72
 房地产       656,269,976.79               52.87     581,246,358.22              54.89               12.91


       ④产销量情况分析表
                                                                                 单位:万套件条、吨
                                                        生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年同
 主要产品       生产量         销售量       库存量
                                                        同期增减(%) 同期增减(%)    期增减(%)
 西服               55.16        56.97        36.28             -8.65         3.43             11.98
 衬衫               238.21      199.33        99.84                  51              28.43           55.81
 毛衫               30.03        30.46         0.95              58.05               41.15           -17.39
 T恤                177.75      162.31        40.84              77.38               50.11           140.52
 休闲               113.02      111.59        12.15              44.34               28.19           27.63
                                                      10 / 112
                                                          2017 年半年度报告


                                                                  生产量比上年 销售量比上年 库存量比上年同
           主要产品         生产量      销售量        库存量
                                                                  同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
           裤子              123.20      115.10         12.80              104.45            6.64               54.03
           小计              737.37      675.76        202.86                  --              --                  --
           纱线印染
                            4824.86     4352.89        654.38               15.48            8.71              -35.94
           (吨)

                ⑤公司服装存货情况

                a.服装存货情况

                                                                                             单位:元币种:人民币
                                     期末余额                                                期初余额
  项目
                 账面余额            跌价准备          账面价值             账面余额         跌价准备           账面价值
原材料         16,337,538.81               0.00     16,337,538.81          14,738,426.07            0.00       14,738,426.07
在产品         17,499,857.21               0.00     17,499,857.21           9,135,761.43            0.00        9,135,761.43
库存商品   162,614,607.29       10,198,144.02      152,416,463.27      150,707,348.20      11,278,858.23   139,428,489.97
委托加工
                9,507,365.33               0.00       9,507,365.33          6,299,064.29            0.00        6,299,064.29
物资
  合计     205,959,368.64 10,198,144.02 195,761,224.62 180,880,599.99 11,278,858.23 169,601,741.76
                 本公司根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧
             和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现
             净值。


                b.服装库存商品库龄、跌价计提情况

                                                                                             单位:元币种:人民币
    库存商品                            期末余额                                               期初余额
      库龄           账面金额           跌价准备         账面价值             账面金额         跌价准备           账面价值
   6 个月以内     133,930,928.13                 0.00 133,930,928.13 125,129,932.83                     0.00    125,129,932.83
   6-12 个月       11,589,658.41         579,482.91    11,010,175.50          6,010,657.51      300,532.88        5,710,124.63
   12-24 个月       7,943,820.17       2,003,025.03     5,940,795.14          6,643,941.70    1,422,590.11        5,221,351.59
   24-36 个月       4,129,116.90       2,841,524.08     1,287,592.82          6,955,928.38    4,120,191.32        2,835,737.06
   36 个月以上      5,021,083.68       4,774,112.00       246,971.68          5,966,887.78    5,435,543.92          531,343.86
   合计           162,614,607.29 10,198,144.02 152,416,463.27 150,707,348.20 11,278,858.23 139,428,489.97
                说明:目前,公司商品主要以代销为主,即整合内外部研发资源,联合供应商协同开发商品,按
                照国家和纺织行业质量标准和工艺要求对生产过程进行跟踪,并将商品通过公司的渠道进行销售,
                根据商品实际销售数量与供应商结算。该代销模式有利于减小公司存货压力,同时也较好地促进
                了供应商开发质优、畅销产品的积极性。
                    截至 2017 年 6 月末,公司 82.36%的服装库存商品库龄在 6 个月以内,公司对超过 6 个月的
                库存商品按成本与可变现净值孰低原则计提了存货跌价准备。总体来看,公司服装库存商品库龄
                较短,且跌价准备计提充分,存货风险相对较小。




                                                                11 / 112
                                                     2017 年半年度报告


          c.服装存货周转率情况

                     科目                       2017 年 6 月 30 日                      2016 年 6 月 30 日
           存货净额(元)                                   195,761,224.62                         155,095,664.11
           存货周转率                                                 6.79                                    3.11


          ⑥服装行业经营性信息分析

          a. 报告期内实体门店情况

                                        2016 年末数量        2017 年 6 月末      2017 年 1-6 月     2017 年 1-6 月
           品牌          门店类型
                                           (家)             数量(家)          新开(家)         关闭(家)
     Hodo 男装       直营店                        84                    83                    3                  4
     Hodo 男装       加盟联营店                      829                 898                 77                  8
           合计              --                      913                 981                 80                 12


          b. 报告期内各品牌的盈利情况

                                                                                   单位:万元币种:人民币
                                                     毛利率      营业收入比    营业成本比    毛利率比上
     品牌类型         营业收入        营业成本
                                                     (%)       上年增减(%) 上年增减(%) 年增减(%)
                                                                                             增加 0.15 个
  Hodo 男装             66,605.36     45,661.59        31.44           30.55         30.27
                                                                                                   百分点
                                                                                             增加 0.69 个
  贴牌加工服装          10,802.33      8,713.36        19.34           -1.01         -1.85
                                                                                                   百分点
                                                                                             增加 0.69 个
         合计           77,407.69     54,374.95        29.76           24.99         23.78
                                                                                                   百分点


          c. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

                                                                                        单位:万元币种:人民币
                                                   毛利率     营业收入比上        营业成本比上 毛利率比上年
分门店类型        营业收入         营业成本
                                                   (%)      年增减(%)         年增减(%)       增减(%)
                                                                                                  增加 0.91 个百
直营店             5,370.24          3,051.26       43.18                32.91            30.82
                                                                                                            分点
                                                                                                  增加 0.13 个百
加盟联营店        48,250.29         36,629.39       24.08                32.65            32.43
                                                                                                            分点
                                                                                                  增加 0.21 个百
   合计           53,620.53         39,680.65       26.00                32.68            32.30
                                                                                                            分点


          d. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

                                                                                        单位:万元币种:人民币
                                  2017 年 1-6 月                                     2016 年 1-6 月
   销售渠道                         营业收入占                                          营业收入占
                    营业收入                        毛利率(%)       营业收入                          毛利率(%)
                                      比(%)                                             比(%)
  线上销售           11,247.29             14.53            39.23         8,610.89            13.90           36.42
                                                           12 / 112
                                             2017 年半年度报告



线下销售         66,160.40           85.47        28.15          53,321.76         86.10       27.88
   合计          77,407.69          100.00        29.76          61,932.65        100.00       29.07


     e. 报告期内各地区的分布情况

                                                                               单位:万元币种:人民币
                                                                             营业收入比上年同期增减
              地区            营业收入            营业收入占比(%)
                                                                                     (%)
              东北            5,770.77                      7.46                     5.37
              华东            39,617.76                   51.18                      32.65
              华北            7,524.14                      9.72                     6.55
              中南            9,393.15                    12.13                      51.93
              西南            4,776.09                      6.17                     60.08
              华南            3,577.23                      4.62                     17.84
              西北            4,436.10                      5.73                     51.66
            境内小计          75,095.24                   97.01                      30.53
              出口            2,312.45                      2.99                    -47.45
            境外小计          2,312.45                      2.99                    -47.45
              合计            77,407.69                   100.00                     24.99


     ⑦毛利率变化的因素分析
         报告期内,公司综合毛利率为 22.35%,同比上升 1.46 个百分点,主要是公司房地产业务毛
     利率为 15.58%,较同期上升 1.36 个百分点。

     ⑧费用
         报告期内,销售费用同比增加 32.01%,主要是公司业务增长后,道具费用、薪酬支出及销售
     服务费的增加。
         财务费用同比减少 8.27%,主要原因系报告期内存款利息收入增加,从而导致财务费用相比
     上年同期有所降低。

     ⑨主要销售客户及主要供应商情况
         前五名客户销售额 12,582.61 万元,占年度销售总额 15.32%;其中前五名客户销售额中关联
     方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。
         前五名供应商采购额 8,394.66 万元,占年度采购总额 19.67%;其中前五名供应商采购额中
     关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

     (二)      非主营业务导致利润重大变化的说明
     √适用□不适用
         报告期内,公司将持有的红豆置业 60%股权出售给控股股东红豆集团。本次交易使公司获得
     税前利润 55,978.65 万元,该部分利润不具有可持续性。

     (三)      资产、负债情况分析
     √适用□不适用


                                                 13 / 112
                                               2017 年半年度报告


         1.   资产及负债状况
                                                                                             单位:元
                                 本期期                        上期期      本期期末
                                 末数占                        末数占      金额较上
项目名
                本期期末数       总资产      上期期末数        总资产      期期末变         情况说明
  称
                                 的比例                        的比例      动比例
                                 (%)                         (%)         (%)
                                                                                      主要是出售控股子公司
其他应
                25,114,481.35      0.46       48,923,768.84         0.50     -48.67   红豆置业股权后产生的
收款
                                                                                      影响
                                                                                      主要是出售控股子公司
存货           195,761,224.62      3.62   4,541,986,617.54         46.14     -95.69   红豆置业股权后产生的
                                                                                      影响
可供出
                                                                                      主要是公司受让中民投
售金融        1,254,368,371.00    23.21      323,081,317.06         3.28     288.25
                                                                                      1.5%股权
资产
                                                                                      主要是出售控股子公司
投资性
                          0.00     0.00      955,734,786.93         9.71    -100.00   红豆置业股权后产生的
房地产
                                                                                      影响
                                                                                      主要是公司智慧红豆项
在建工
                   847,855.86      0.02         354,160.64          0.00     139.40   目中智慧物流工程款的

                                                                                      增加
短期借                                                                                主要是公司归还已到期
               213,000,000.00      3.94      392,200,000.00         3.98     -45.69
款                                                                                    的短期流动资金借款
                                                                                      主要是出售控股子公司
应付账
               229,823,494.44      4.25      708,044,696.33         7.19     -67.54   红豆置业股权后产生的

                                                                                      影响
                                                                                      主要是出售控股子公司
预收账
                41,159,645.85      0.76      902,415,770.41         9.17     -95.44   红豆置业股权后产生的

                                                                                      影响
                                                                                      主要是出售控股子公司
应交税
               139,296,431.49      2.58       78,997,468.01         0.80      76.33   红豆置业后应缴纳的企

                                                                                      业所得税的增加
                                                                                      主要是出售控股子公司
应付利
                   257,375.00      0.00        2,999,453.68         0.03     -91.42   红豆置业股权后产生的

                                                                                      影响
                                                                                      主要是出售控股子公司
其他应
               152,995,573.62      2.83   1,836,652,028.25         18.66     -91.67   红豆置业股权后产生的
付款
                                                                                      影响
一年内
                                                                                      主要是出售控股子公司
到期的
                          0.00     0.00      366,500,000.00         3.72    -100.00   红豆置业股权后产生的
非流动
                                                                                      影响
负债
                                                                                      主要是出售控股子公司
长期借
                          0.00     0.00      962,200,000.00         9.78    -100.00   红豆置业股权后产生的

                                                                                      影响

         2.   截至报告期末主要资产受限情况
         √适用□不适用

                                                   14 / 112
                                           2017 年半年度报告


   详见附注七、44、所有权或使用权受到限制的资产。

   (四)      投资状况分析
   1、 对外股权投资总体分析
   √适用□不适用
       报告期内,公司根据经营发展需要,参与了无锡华云数据技术服务有限公司的增资,受让了
   中感投资管理有限公司 25%股权和中民投 1.5%股份。
       (1)公司以自有资金人民币 5,000 万元投资参与无锡华云数据技术服务有限公司的 B 轮股权
   (2,000 万元)和 C 轮股权(3,000 万元)增资,将持有其 2.22%股权。该公司主营业务为第一类增
   值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务和因特网数据中心业务;第二类增值电信业务中的因
   特网接入服务业务;网络信息技术领域的技术开发、技术服务;计算机软件及智能化控制系统的
   研发、销售、技术服务、技术咨询、技术转让;计算机信息系统集成服务;通信工程的技术服务、
   技术咨询、技术转让及施工;通信设备(不含卫星广播电视地面接收设施及发射装置)的销售、
   安装、调试、维护;会议及展览服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业
   经营或禁止进出口的商品和技术除外)。截至报告期末,公司已完成此次出资工作,目前正在办
   理工商变更手续。
       (2)公司以 0 元受让吴海滨持有的中感投资管理有限公司 25%股权(对应认缴出资 2,500 万
   元,实缴出资 0 元)。中感投资管理有限公司注册资本为 10,000 万元人民币,经营范围为投资管
   理(不含国有资产);资产管理;为所投资的企业提供管理服务;股权投资、创业投资、实业投
   资。 依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司已完成工商登记变更手续,
   并于 2017 年 4 月 27 日出资 625 万元。
       (3)公司出资 89,250 万元受让了红豆集团持有的中民投 7.5 亿股股份,占中民投总股本的
   1.5%。中民投的经营范围为股权投资,股权投资管理,商务咨询,财务咨询(不得从事代理记账),
   实业投资,资产管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   截至报告期末,公司已向红豆集团支付完毕全部股份转让款,且已收到了中民投出具的记载公司
   为其股东的《股权证书》。

   (1) 重大的股权投资
   □适用√不适用

   (2) 重大的非股权投资
   □适用√不适用

   (3) 以公允价值计量的金融资产
   √适用□不适用

                                             初始投资成本             报告期售出情况         资金
 类别      名称             签约方
                                               (元)           份额(份)    投资收益(元) 来源
                    财通基金管理有限公司
          曙 光                                                                                自有
基金                中国民生银行股份有限     25,009,285.25     22,388,392.39   -6,746,598.73
          83 号 B                                                                              资金
                    公司



   (五)      重大资产和股权出售
   √适用□不适用
       公司于 2017 年 3 月 27 日、2017 年 4 月 19 日分别召开第七届董事会第二次会议、2016 年年
   度股东大会,审议通过了向红豆集团出售所持有的红豆置业 60%股权的重大资产重组的相关议案。
   截至报告期末,红豆集团已按照《江苏红豆实业股份有限公司与红豆集团有限公司关于无锡红豆
                                               15 / 112
                                                  2017 年半年度报告


            置业有限公司之附生效条件的股权转让协议》的约定向公司支付了全部股权转让款;红豆置业已
            办理完成股权转让的工商变更登记手续。公司本次重大资产重组已完成标的资产的交割和过户手
            续。

            (六)      主要控股参股公司分析
            √适用□不适用
                                                                                       单位:元币种:人民币
     名称                    业务性质           注册资本              总资产             净资产            净利润
无锡红豆红服
             生产加工销售服装。                 300 万美元           19,931,602.07     15,552,694.56       -25,499.63
饰有限公司

无锡后墅污水
             污水处理。                         100 万               15,810,436.35     -3,264,982.91       -728,387.43
处理有限公司

无 锡 红 豆 国 际 服装、化纤的销售;自营和代
                                             100 万                   2,350,752.39       -88,908.67        -10,250.64
贸易有限公司 理各类商品和技术的进出口。
无锡红豆置业
                  从事房地产开发经营业务。   50,000 万                         0.00               0.00    5,197,798.50
有限公司
无 锡 红 豆 男 装 服装、茄克衫、针纺织品的生
                                             500 万                  10,867,843.39     10,541,488.11       -136,301.69
有限公司          产、加工、销售。
新 疆 红 豆 服 装 服装、针纺织品、纺织品的制
                                             3,000 万                28,999,490.18      1,092,211.52     -1,636,804.57
有限公司          造加工、销售。
                   智能可穿戴设备、智能电子设
                   备与服饰、鞋类、眼镜、童鞋、
                   配件、网络系统的设计、技术
                   开发、生产、销售、上门维护
                   及相关技术咨询;电子产品及
深圳红豆穿戴       通讯设备的设计、开发、生产、
智能科技有限       销售及技术服务;应用软件的 1,000 万                 490,811.34         50,069.76        -482,599.70
公司               设计、开发、生产、销售及技
                   术服务;内衣、时装、羽绒服、
                   茄克衫、服装、鞋帽、针纺织
                   品、披肩、配饰、一般劳动防
                   护用品、特种劳动防护用品的
                   设计、开发、生产、销售。
                   股权投资,创业投资,实业投
                   资,投资管理与咨询服务,销
上海红豆骏达
                   售建材、服装服饰、皮具箱包、
资产管理有限                                    30,000 万           303,456,831.27    303,456,831.27        17,318.47
                   日用百货、电子产品、家具制
公司
                   品、金属材料、服装辅料、针
                   纺织品。
                   计算机及辅助设备、

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